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ONG Due Diligence & Mapping per Wealth Managers e Consulenti Patrimoniali
Consulenza indipendente a supporto dei processi decisionali filantropici e della gestione del rischio nel dialogo con clienti e stakeholder.

Un servizio di natura non promozionale e non esecutiva, concepito per affiancare — e non sostituire — il ruolo dei wealth manager e dei family office.

Perché la Filantropia è Rilevante per i Wealth Managers

Le famiglie ad alto ed ultra-alto patrimonio (HNW e UHNW) si aspettano sempre più che i loro consulenti supportino non solo la pianificazione finanziaria, ma anche l’allocazione di capitale orientata allo scopo. Con la filantropia che diventa parte integrante della gestione olistica della ricchezza, i gestori patrimoniali hanno bisogno di approfondimenti affidabili, reti fidate e una due diligence solida per guidare i clienti in modo efficace.

Questi servizi di consulenza ti aiutano a navigare nell’ecosistema delle organizzazioni non profit, ridurre la complessità e offrire ai tuoi clienti opzioni filantropiche strategiche basate su evidenze.


Un numero crescente di famiglie ad altissimo patrimonio ricerca un orientamento filantropico strutturato

Servizi Offerti

Servizi di consulenza progettati specificamente per supportare i wealth manager nella strutturazione e gestione di strategie filantropiche efficaci

ONG Landscape Mapping

Curated views of nonprofit opportunities

Due Diligence

Credible, well-vetted recommendations

1. Mapping del Panorama delle ONG

Una visione chiara e curata degli attori non profit e delle opportunità all’interno di uno specifico tema o ambito geografico..

01
Mapping su Misura

Organizzazioni allineate con i valori e le priorità del Vostro cliente

02
Analisi dell'Ecosistema

Dinamiche, lacune di finanziamento e opportunità emergenti

03
Approfondimenti di Rete

Piattaforme che consentono approcci collaborativi o orientati a un impatto più ampio

2. Due Diligence e Valutazione dell’Impatto

Supportate i Vostri clienti con fiducia fornendo raccomandazioni credibili e ben verificate

Revisione delle organizzazioni
  • Valutazioni operativa e di governance
  • Gestione finanziaria e trasparenza
  • Valutazione della capacità di leadership
Valutazione dell'Impatto
  • Revisione delle evidenze di impatto
  • Metriche di efficacia organizzativa
  • Shortlist delle organizzazioni meglio posizionate
Valore per i Wealth Managers
Rafforzare le relazioni con i clienti

Offrite un servizio differenziato che integra la filantropia nelle conversazioni a lungo termine su welath, legacy e governance.

Ridurre la complessità

Risparmiate tempo con mappature curate e report di due diligence progettati per semplificare il vostro processo di consulenza.

Gestire i Rischi

Mitigate i rischi finanziari, operativi e reputazionali attraverso strumenti di valutazione strutturati.

Rimanere Aggiornati sulle Tendenze

Ottenete insight sulle pratiche filantropiche in evoluzione, inclusi approcci di cambiamento sistemico, coinvolgimento delle nuove generazioni e finanza ibrida.

Rafforzare le Relazioni con i Clienti


Offrite un servizio differenziato che integra la filantropia nelle conversazioni su wealth, legacy e governance a lungo termine. Fornendo indicazioni filantropiche strategiche, Vi posizionate come consulenti olistici che comprendono l’intero spettro dei valori e degli obiettivi dei Vostri clienti.

Questo approccio completo costruisce una fiducia e una fedeltà più profonde, distinguendovi in un mercato competitivo in cui i clienti cercano consulenti in grado di supportare l’intera visione di impatto e legacy.

Gli operatori che adottano un approccio consulenziale integrato — comprensivo di pianificazione successoria, governance e strutturazione filantropica — evidenziano generalmente livelli più elevati di retention nel lungo periodo

Gestione del Rischio ed Efficienza
Risparmiare tempo

Le mappature curate semplificano il vostro processo di consulenza.

Redurre i Rischi

Gli strumenti di valutazione strutturati mitigano le preoccupazioni operative.

Garantire Qualità

Le raccomandazioni ben verificate consolidano la fiducia dei clienti.

Riservatezza e protezione dei Dati

Tutti gli incarichi danno priorità alla riservatezza dei clienti e si conformano a rigorosi standard di protezione dei dati. Le informazioni fornite dai wealth manager, dagli uffici famiglia o dai loro clienti sono trattate con la massima discrezione e utilizzate esclusivamente per i servizi di consulenza concordati.

Nessun dato, insight o dettaglio identificativo del cliente viene mai divulgato a terzi, a meno che non sia esplicitamente autorizzato per iscritto. I nostri processi sono pienamente conformi alle normative sulla privacy in Italia, Svizzera e Unione Europea, inclusi i principi GDPR.

Perché Collaborare con Noi
20+ anni di Esperienza

Lavorando con organizzazioni della società civile a livello globale, portando profonda esperienza in ogni incarico.

Conoscenza regionale approfondita

Particolarmente forti reti e comprensione in America Latina, tra altre regioni.

Reti Affidabili

Costruite attraverso il lavoro con importanti organizzazioni filantropiche ed OSCs in tutto il mondo.

Metodologie basate sui Dati

Approcci rigorosi per mappatura, analisi e due diligence.

Conoscere il Vostro Consulente

Alejandro Bautista

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Approccio Consulenziale

Il mio lavoro si concentra nel supportare donatori e advisor una volta che l’intento filantropico è stato definito, in particolare nelle situazioni in cui il passaggio dall’intenzione all’allocazione richiede un’analisi più approfondita e una comprensione del contesto.

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Background

Da oltre vent’anni affianco fondazioni filantropiche, organizzazioni della società civile e reti internazionali in diverse regioni, inclusa l’America Latina. Questa esperienza mi consente di avere una comprensione concreta di come funzionano, nella pratica, gli ecosistemi filantropici.

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Cosa significa per i clienti
  • Una comprensione più chiara delle opportunità e dei rischi.
  • Decisioni più informate e consapevoli.
  • Accesso a insight basati sull’esperienza sul campo, oltre alle informazioni pubblicamente disponibili.

Un confronto riservato per esplorarne la rilevanza