ONG Due Diligence & Mapping per Wealth Managers e Consulenti Patrimoniali
Consulenza indipendente a supporto dei processi decisionali filantropici e della gestione del rischio nel dialogo con clienti e stakeholder.
Un servizio di natura non promozionale e non esecutiva, concepito per affiancare — e non sostituire — il ruolo dei wealth manager e dei family office.
Perché la Filantropia è Rilevante per i Wealth Managers
Le famiglie ad alto ed ultra-alto patrimonio (HNW e UHNW) si aspettano sempre più che i loro consulenti supportino non solo la pianificazione finanziaria, ma anche l’allocazione di capitale orientata allo scopo. Con la filantropia che diventa parte integrante della gestione olistica della ricchezza, i gestori patrimoniali hanno bisogno di approfondimenti affidabili, reti fidate e una due diligence solida per guidare i clienti in modo efficace.
Questi servizi di consulenza ti aiutano a navigare nell’ecosistema delle organizzazioni non profit, ridurre la complessità e offrire ai tuoi clienti opzioni filantropiche strategiche basate su evidenze.
85%
degli UHNW desidera una guida filantropica
Aspettative dei Clienti
Servizi Offerti
Servizi di consulenza progettati specificamente per supportare i wealth manager nella strutturazione e gestione di strategie filantropiche efficaci
ONG Landscape Mapping
Curated views of nonprofit opportunities
Due Diligence
Credible, well-vetted recommendations
1. Mapping del Panorama delle ONG
Una visione chiara e curata degli attori non profit e delle opportunità all’interno di uno specifico tema o ambito geografico..
01
Mapping su Misura
Organizzazioni allineate con i valori e le priorità del Vostro cliente
02
Analisi dell'Ecosistema
Dinamiche, lacune di finanziamento e opportunità emergenti
03
Approfondimenti di Rete
Piattaforme che consentono approcci collaborativi o orientati a un impatto più ampio
2. Due Diligence e Valutazione dell’Impatto
Supportate i Vostri clienti con fiducia fornendo raccomandazioni credibili e ben verificate
Revisione delle organizzazioni
- Valutazioni operativa e di governance
- Gestione finanziaria e trasparenza
- Valutazione della capacità di leadership
Valutazione dell'Impatto
- Revisione delle evidenze di impatto
- Metriche di efficacia organizzativa
- Shortlist delle organizzazioni meglio posizionate
Valore per i Wealth Managers
Rafforzare le relazioni con i clienti
Offrite un servizio differenziato che integra la filantropia nelle conversazioni a lungo termine su welath, legacy e governance.
Ridurre la complessità
Risparmiate tempo con mappature curate e report di due diligence progettati per semplificare il vostro processo di consulenza.
Gestire i Rischi
Mitigate i rischi finanziari, operativi e reputazionali attraverso strumenti di valutazione strutturati.
Rimanere Aggiornati sulle Tendenze
Ottenete insight sulle pratiche filantropiche in evoluzione, inclusi approcci di cambiamento sistemico, coinvolgimento delle nuove generazioni e finanza ibrida.
Rafforzare le Relazioni con i Clienti
Offrite un servizio differenziato che integra la filantropia nelle conversazioni su wealth, legacy e governance a lungo termine. Fornendo indicazioni filantropiche strategiche, Vi posizionate come consulenti olistici che comprendono l’intero spettro dei valori e degli obiettivi dei Vostri clienti.
Questo approccio completo costruisce una fiducia e una fedeltà più profonde, distinguendovi in un mercato competitivo in cui i clienti cercano consulenti in grado di supportare l’intera visione di impatto e legacy.
92%
Fidelizzazione dei clienti con servizi olistici
Gestione del Rischio ed Efficienza
Risparmiare tempo
Le mappature curate semplificano il vostro processo di consulenza.
Redurre i Rischi
Gli strumenti di valutazione strutturati mitigano le preoccupazioni operative.
Garantire Qualità
Le raccomandazioni ben verificate consolidano la fiducia dei clienti.
Riservatezza e protezione dei Dati
Tutti gli incarichi danno priorità alla riservatezza dei clienti e si conformano a rigorosi standard di protezione dei dati. Le informazioni fornite dai wealth manager, dagli uffici famiglia o dai loro clienti sono trattate con la massima discrezione e utilizzate esclusivamente per i servizi di consulenza concordati.
Nessun dato, insight o dettaglio identificativo del cliente viene mai divulgato a terzi, a meno che non sia esplicitamente autorizzato per iscritto. I nostri processi sono pienamente conformi alle normative sulla privacy in Italia, Svizzera e Unione Europea, inclusi i principi GDPR.
Perché Collaborare con Noi
20+ anni di Esperienza
Lavorando con organizzazioni della società civile a livello globale, portando profonda esperienza in ogni incarico.
Conoscenza regionale approfondita
Particolarmente forti reti e comprensione in America Latina, tra altre regioni.
Reti Affidabili
Costruite attraverso il lavoro con importanti organizzazioni filantropiche ed OSCs in tutto il mondo.
Metodologie basate sui Dati
Approcci rigorosi per mappatura, analisi e due diligence.
Conoscere il Vostro Consulente
Vasta Esperienza
Oltre vent’anni di esperienza nella consulenza strategica a ONG, reti filantropiche e organizzazioni quali Open Society Foundations, Inter-Church Cooperation Office (ICCO), Plan International e Diakonia, con una profonda conoscenza delle strategie organizzative, dell’analisi dei contesti e del rafforzamento della società civile in contesti complessi.
Portate Globale
Relazioni di lunga data con attori non profit in America Latina e altre regioni, che consentono accesso a informazioni validate e partner affidabili.
Metodologia basata sui Dati
Mappature e valutazioni di due diligence basate su dati strutturati, analisi comparative e conoscenze settoriali per supportare decisioni informate dei clienti.
